杭州廣聯(lián)教育理財規(guī)劃師培訓課程安排

課程優(yōu)勢：

面授課程以外還需供歷年試題網(wǎng)上練習并提供試卷題答案解析，提高考試!

CHFP理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在嚴謹、科學、的基礎上，強調(diào)實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供國家理財規(guī)劃師一級、二級、三級職業(yè)鑒定培訓。浙江一家開設高級理財師面授課程培訓的學校，特聘北京專家授課；歷年考試真題試卷齊全，網(wǎng)絡模擬考試平臺；浙江省90%生源源于我校，第二十八期課程現(xiàn)火熱招生中。

一、【培訓課程特色】

整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金。

二、【培訓對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。

三、【培訓目標】

根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

1. 根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；

3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；

4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；

5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；

6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

四、理財規(guī)劃師【報考條件】

凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

（3）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。

凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。

（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學時數(shù)。

（2）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級培訓達標準學時數(shù)。

五、【課程內(nèi)容】

基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎。

專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程。

提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃。

考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解。

六、【考核和證書頒發(fā)】

通過培訓，考試合格者將獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書全國有效，全國統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。

七、【收費標準】

費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等。

國家職業(yè)資格三級2900元  國家職業(yè)資格二級（技師）3900元  國家職業(yè)資格一級（高級）12800元

八、【報考資料】

1、填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表并加該單位公章；

2、兩寸免冠彩色照片四張；

3、身份證、學歷證書原件及復印件各一份。